Российский фондовый рынок пятничные торги завершил разнонаправленно: индекс МосБиржи подрос до 2306,57 п. (+0,54%), а РТС снизился до 1169,14 п. (-0,717%). Неделя выдалась крайне волатильная – из-за большого количества противоречивых новостей, причем, не фактических, а чисто вербальных. Рынки «гуляли» вверх-вниз то на ослаблении рисков торговой войны США с Пекином и Европой, то на их обострении. Кроме того, много резких взаимных высказываний было по поводу встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне. Публикация «минуток ФРС» в какой-то мере успокоила рынки, поскольку американский регулятор дал понять, что на очередном заседании базовая ставка по федеральным кредитным средствам будет повышена, в соответствии с рыночными ожиданиями. Как мы помним в мае ФРС сохранила процентную ставку на уровне 1.5-1.75% годовых. Следующее заседание запланировано на 13 июня.
Европейские торги сегодня проходили без ярко выраженной динамики и завершились разнонаправленно вблизи нулевых отметок. Инвесторы обеспокоены санкциями США против Ирана и возможностью европейских компаний там работать. Сегодня в регионе состоялась публикация ряда важных макроэкономических данных. Так, индекс деловых ожиданий в Германии снизился с 98,7 до 98,5 п. при прогнозах роста до 99,5 п., а индекс делового климата IFO вырос со 102,1% до 102,2%, хотя прогнозировалось 102,7%. ВВП Великобритании за 1 квартал ожидаемо вырос на 1,2% год к году. Futsee 100 закрылся на отметке 7 730,2 пункта, (+0,18%), DAX прибавил на 0,68%, составив 12938,01 пункта, CAC 40 снизился на 0,11%, до 5 542,55 пункта.
В России сегодня прошел второй день Петербургского международного экономического форума, на котором прозвучало много громких заявлений и подписаны значимые контракты. В пятницу прошло пленарное заседание форума, на котором приняли участие лидеры России, Франции, Японии, Китая, а также глава МВФ Кристин Лагард. Прозвучало много словесных интервенций и деклараций общих планов. Так, Владимир Путин призвал прекратить торговые, санкционные войны, идущие, по его мнению, вразрез с интресами глобальной экономики. Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что ситуацию с подоходным налогом в России менять не следует, а налог с продаж в России вводиться не будет.
Из корпоративных событий сегодня хороший рост показали акции «РУСАЛа» (+1,73) – после сообщения о том, что Олег Дерипаска с 25 мая вышел из состава совет директоров алюминиевого гиганта. Вчера еще 7 человек сообщили о выходе из состава совета директоров.
В лидерах роста по итогам дня оказались акции “Новатэка” (+6,40%). «Фундаментальную поддержку акциям “Новатэка” в пятницу оказали новости о том, что компания совместно с Total будет участвовать в проекте “Арктик СПГ-2”, — коментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — С технической точки зрения бумаги “Новатэка” расположены недалеко от психологически важной отметки 800 руб и исторического максимума 800,7 руб. Объемы торгов при росте акций достаточно высоки, что говорит о неплохих шансах пробоя указанных отметок и последующего движения к новым максимумам. Основной риск в данном случае заключается в близости акций к зоне перекупленности. Среднесрочные “длинные” позиции стоит сохранять до преодоления отметки 750 руб, а сигналом к краткосрочной фиксации прибыли может выступить преодоление 775 руб», считает эксперт.
Для нефти сегодняшний день был крайне неудачный – в течение всей сессии она не покидала минусовые уровни на сообщениях о возможном увеличении нефтедобычи ОПЕК для компенсации ее снижения в Иране и Венесуэле. В моменте Нефть Brent торгуется по $76,32 за баррель, снижаясь на 3,1%. «По сообщению Reuters, страны ОПЕК+ обсуждают увеличение нефтедобычи примерно на 1 млн барр/сутки. — пишет Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер». — Подобное увеличение сопоставимо с ростом добычи в США (1,4 млн) и может разбалансировать рынок, обусловив длительный снижающийся тренд по нефти».
Рубль в пятницу ослаб. К данному моменту рубль достиг отметки 62,29 к доллару. «Пока пара доллар/рубль остается в «боковике» 61-63,00 руб., воспринимаем подобные движения как локальные колебания. Для того чтобы говорить о сломе бокового канала, нужно, чтобы инструмент пробил любую из его границ. Учитывая, что США намерены ускорить процессы абсорбирования ликвидности, что в рамках «побочного эффекта» поддержит USD, у рубля больше шансов на ослабление», — считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
Что касается прогнозов на следующую неделю, то рыночные аналитики стараются сдержанно высказываться, поскольку из-за геополитической неопределенности многое опять-таки будет зависеть от высказываний политических лидеров, которые могут качнуть индексы в обе стороны. «Впереди — выходные и непонятно, какие еще политические заявления могут последовать от лидеров государств, в наибольшей степени определяющих динамику на биржах». – пишет аналитик ИХ «ФИНАМ» Алексей Коренев.
Фондовые торги в США открылись смешанно. Вышедшая статистика по США оказалась не впечатляющей – заказы на товары длительного пользования в апреле сократились на 1,7% после прибавки на 2,7% месяцем ранее, а окончательный индекс потребительского доверия университета Мичигана в мае уменьшился с 98,8 пункта до 98 пунктов. Как и в России наибольше потери несут акции нефтегазового сектора из-за резкой просадки цен на нефть. В целом последние торги этой недели в преддверии трехдневных выходных (в понедельник биржи будут закрыты по случаю государственного праздника) не обещают сюрпризов.