Российский рынок стартовал сегодня утром небольшим ростом индексов. Подъем нефтяных котировок, позитивная динамика на мировых площадках подогрели интерес к рисковым активам. Отсутствие подробностей по новым санкциям против России и в целом позитивный внешний фон способствовали повышению настроений. Помогли также и отчеты компаний. Индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 2312,19 пт, РТС поднялся до уровня 1147,16, прибавив 0,7%.
Ближе к концу торгов на Московской бирже, в 18.45 мск, капитализация «Роснефти» выросла до 4,534 трлн руб., в то время как капитализация «Сбербанка» составляла 4,532 трлн руб. В итоге «Роснефть» вновь стала самой дорогой российской компанией. Финансовые результаты «Роснефти» превзошли ожидания рынка по всем показателям. Бумаги компании сегодня прибавили ещё 2,04% и обновили исторический максимум в 432,45 рубля. Последний раз компания стоила больше 4,5 трлн руб. в декабре 2016 года, когда стало известно о продаже 19,5% «Роснефти» консорциуму инвесторов Glencore и Катарского инвестфонда за 692,4 млрд руб. Чистая прибыль «Роснефти» за 1 полугодие 2018 г. увеличилась почти в 4 раза г/г до 309 млрд руб., и согласно расчетам, дивиденды компании за этот период могли бы составить 14,58 руб. на акцию, что соответствует полугодовой дивидендной доходности на уровне 3,4%, исходя из текущих котировок, рассказывает Александр Сидоров, аналитик ИК «Велес Капитал».
При условии, что средняя цена на нефть в 2018 году составит 70 долл./барр., а значение курса доллара – 60 рублей в среднем по году, чистая прибыль гиганта составит 450-480 млрд рублей, что подразумевает совокупные дивиденды по итогам 2018 года на уровне 21,2-22,6 рубля в расчёте на акцию, комментирует Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс», и дает рекомендацию покупать с целевой ценой в 510 рублей.
Акции «Башнефти» также прибавили 2% после выхода отчета. Чистая прибыль по МСФО по итогам 1 полугодия 2018 года выросла почти в 2 раза и составила 42,2 млрд рублей.
Благодаря публикации сильных квартальных результатов в лидерах роста утром оказались акции «Сбербанка», но к вечеру бумаги потеряли 1%. Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ за июль выросла на 28% и составила 71,4 млрд рублей. Прибыль до уплаты налогаза 7 месяцев составила 581,1 млрд рублей,чистая прибыльсоставила 469,2 млрд рублей. Дальнейшую динамику акций определят полугодовые результаты по МСФО, которые будут опубликованы в конце текущего месяца.
«АЛРОСА» на торгах во вторник поднялась на 3,8% после того, как компания рассказала о планируемых дивидендах. Так, набсовет предварительно рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 1 полугодия 43,7 млрд рублей — 5,93 рубля на акцию или 70% от свободного денежного потока. Теперь дивиденды будут выплачиваться два раза в год за шесть и 12 месяцев и будут рассчитываться, исходя из свободного денежного потока. На выплаты планируется направлять 70% от этого показателя. Минимальный уровень выплат составит 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Однако выплата будет осуществлена при условии, что соотношение чистого долга к EBITDA не превысит 1,5х в текущем периоде. Таким образом, акции «АЛРОСА» могут показать одну из самых высоких дивидендных доходностей на рынке. Годовая дивидендная доходность акций компании может превысить 10%, рассказывает Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари.
Нефть Brent подорожала до $74,4 за баррель на фоне вступления в силу первого пакета американских санкций против Ирана, предусматривающих ограничения в торговле золотом, другими металлами, автомобильном секторе. Кроме того, Саудовская Аравия снизила добычу нефти в июле на 200 тыс. баррелей в сутки.
Рубль незначительно укрепился по отношению к доллару. В среду предстоят размещения ОФЗ, которые должны повысить спрос на рубли. Сейчас пара доллар/рубль на отметке 63,5. Эксперты считают, что можно ожидать движения доллара в сторону 63,0-63,2.
Европейские фондовые индикаторы выросли по итогам дня. Основные покупки сосредоточены в бумагах сырьевых компаний, так как цены на товарные контракты на торгах в Лондоне растут. В Европе рост фондовых индексов происходит также в основном благодаря позитивной отчетности за 1 полугодие крупнейших компаний региона. Так, итальянская банковская группа UniCredit увеличила чистую прибыль на 15% — до 2,1 млрд евро. А второй по величине активов банк Германии Commerzbank в 1 полугодии получил 533 млн евро чистой прибыли против убытка в более чем 400 млн евро год назад. Второй день подряд в Германии публикуется слабая макроэкономическая статистика. Неожиданно для рынка промышленное производство в июне замедлилось до 0,9% м/м, а данные за май были пересмотрены в сторону понижения. Но инвесторы не обращают на это внимание.
Торги в США проходят на стороне «быков». Все внимание на отчеты компаний. Тема торговой войны пока перестала занимать участников торгов. Стоимость акций интернет-ритейлера Etsy Inc. подскочила на 15% после сильных показателей прибыли и выручки в прошлом квартале. Бумаги Walt Disney дорожают на 1,2% на ожиданиях сильной квартальной отчетности.