«Полиметалл» завершил приобретение оставшейся 82,3% доли в золоторудном месторождении «Нежданинское». Об этом говорится в сообщении компании.
«Сделка позволяет сразу начать добычу на Нежданинском и приступить к строительству уже в марте 2019 года. Мы планируем начать производство в 2021 году и в 2022 году вывести предприятие на полную проектную производительность», — заявил главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис.
Покупка включила в себя две сделки:
— «Полиметалл» приобретает 7% за денежное вознаграждение в размере US$ 8 млн согласно соглашению между участниками, о котором было объявлено 17 июля 2017 года (вознаграждение уже выплачено в 2017 году).
— «Полиметалл» приобретает 75,3 % за US$ 144 млн, US$ 10 млн из которых выплачиваются денежными средствами, а US$ 134 млн в виде 13 486 579 новых обыкновенных акций компании, что составляет 2,9% от увеличенного акционерного капитала компании.
Количество выпущенных акций рассчитано путем деления US$ 134 млн на US$ 9,95, что является средним арифметическим значением цены закрытия обыкновенных акций «Полиметалла» на основной площадке Лондонской фондовой биржи за5 дней, с 19 по 23 ноября 2018 года. При этом на акции вознаграждения будет установлен мораторий на продажу в течение шести месяцев после завершения сделки.
Общее вознаграждение, выплаченное за 100% долю в Нежданинском, составило US$ 185 млн, что в пересчете составляет US$ 42 на унцию золотого эквивалента рудных запасов или US$ 15 на унцию золотого эквивалента Минеральных Ресурсов (включая Рудные Запасы).
Заявка о включении в официальный перечень ценных бумаг была отправлена на Лондонскую Фондовую Биржу и в Управление Великобритании по листингу (UKLA), и ожидается, что новые акции будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже 3 декабря 2018 года. После размещения общий выпущенный акционерный капитал Компании составит 469,368,309 акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.
Совокупная стоимость активов «Нежданинского» составляет US$ 95 млн, а относящийся к данным активам убыток компании до налогообложения за 2017 год составил US$ 5,3 млн.