Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом, вновь обновив исторические максимумы. Дональд Трамп подтвердил, что торговая сделка с КНР будет подписана в ближайшее время. Индекс Dow Jones повысился на 0,28% до 28455,09 пункта, Standard & Poor’s 500 — на 0,49%, закрывшись на уровне 3221,22 пункта, Nasdaq вырос на 0,42% до значения 8924,96 пункта. В связи с празднованием католического Рождества рабочая неделя на западных торговых площадках будет короткой.
Азиатские рынки начали торги понедельника неуверенно, ключевые индексы немного снижаются. Но торговый позитив в силе. Китай объявил о снижении пошлин более чем на 850 товаров из США с 1 января. Американские фьючерсы на индекс S&P500 с утра торгуются в небольшом плюсе и составляют 3227 пунктов.
В пятницу индекс МосБиржи поднялся на 0,25% — до 3015,93 пункта, индекс РТС вырос на 0,28% — до 1523,77 пункта. Главные новости сегодня для российского рынка – по «Газпрому», и от динамики его акций во многом будет зависеть и динамика индексов.
Санкционное давление на акции «Газпрома» сохраняется, хотя газопроводы, вероятнее всего, будут достроены без проблем. Стало известно, что подрядчик «Северного потока-2» (швейцарская компания AllSeas) вывел строившие газопровод суда из Балтийского моря. Как сообщает Bloomberg, AllSeas приостановила строительство газопровода 21 декабря из-за санкций США. Тармп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, в котором говорится, в том числе, о мерах, «направленных на сдерживание России», в том числе санкциям в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». «Нет сомнений, что такие проекты не бросают в их последней стадии, и прокладка труб будет завершена. Но вот какими затратами и в какое время – пока не ясно. Это очень сильный негатив для акций «Газпрома». Еще большим риском является возможность компании пересмотреть размер дивидендов в связи с удорожанием проекта. На настоящий момент сложно прогнозировать дальнейшую динамику акций газовой монополии», — комментирует Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокера».
При этом позитив для «Газпрома» пришел по транзитному договору с Украиной. Странам все-таки удалось продлить контракт еще на пять лет, до 2024 года – подписан протокол договоренностей. Украина перестанет быть главной транзитной страной для «Газпрома», но при этом Киев добился гарантий сохранения транзита в объеме не менее 40 млрд кубометров в год и выплаты $2,9 млрд от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража (и отзыв апелляции). «Газпром» в свою очередь сможет нарастить экспорт в Европу. Как отмечает Подлевских Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», несмотря на трудные для сторон уступки, достигнутые договоренности являются несомненным успехом. «При подписании контракта отключения поставок не будет, а значит, будет сохранена репутация надежного поставщика газа на важнейший для нас европейский рынок, — говорит эксперт. — Сохранение транзита через Украину создает резервы мощности на случай серьёзных технологических сбоев как северных, так и южных потоков. Снижает риски возможного шантажа со стороны Турции или Германии». Плюсы для Украины: «Снижение возможностей форс-мажорных сбоев поставок российского газа и связанных с этим перспектив зимнего замерзания или аварий на газопроводах в условиях технически очень сложного реверса. Кроме того, важная уступка позволит Украине в будущем без потери лица заключить договор о прямых покупках газа у России. Пятилетняя перспектива транзита газа через территорию Украины, загрузка, а значит, продолжение жизни газопровода. Возможности увеличения объемов транзита путем предложений более привлекательных условий, чем по другим маршрутам».
Нефтяные котировки по итогам пятничных торгов снизились на 0,65% ($66,14). В пятницу вышли данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 20 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 18 единиц, что является максимальным недельным ростом. «Увидев эти данные многие нефтетрейдеры зафиксировали прибыль по длинным позициям и ушли праздновать Рождество. Дело в том, что это была вторая неделя прироста активных буровых установок подряд. Фундаментальных причин для обвала котировок нефти я не вижу из-за наметившегося потепления в торговых отношениях между Китаем и США», — отмечает Андрей Верников из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». По его словам, оптимистичные настроения игроков на нефтяном рынке также подпитываются прогнозами нефтяных аналитиков на следующий год, большинство из которых ждут среднегодовую цену в районе$ 63-64 за баррель Brent. К моменту фьючерс на сорт марки Brent торгуется со снижением на 0,38% и составляет $65,89.
Сегодня пройдут заседания советов директоров «Татнефти» и «Транснефти». Внимание инвесторов также будет на акциях «Норникеля», которые в среду последний день будут торговаться с дивидендами (604,09 рубля на акцию), поэтому в ближайшие дни в них могут быть сильные движения.
«Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. США и Китай всё ближе к подписанию торговой сделки первой фазы, но инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, полученную за счёт ралли на ожиданиях этого события. Поэтому отечественный рынок, если и не станет снижаться, то останется на достигнутых значениях. Впрочем, слабость сырьевых контрактов всё же предполагает попытку тестирования поддержки в районе 3000 пунктов по индексу МосБиржи», — дает прогноз Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер». Алексей Антонов из «Алора» все же не исключает роста: «В пятницу российский рынок акций сумел подрасти на четверть процента, закрывшись недалеко от исторических максимумов. Тем самым угроза наметившейся в четверг коррекции была ликвидирована. В принципе до конца года Индекс Мосбиржи имеет неплохие шансы обновить исторические максимумы и продолжить подъем в первые дни нового года».