Центробанк России приближается к заседанию, и это создает напряженность на рынке, так как мнения аналитиков о предстоящем решении по ключевой ставке расходятся. На фоне этой неопределенности вчера индекс МосБиржи превысил отметку 2700 пунктов, но уже сегодня скорректировался и закрылся падением на 1,18%, опустившись до 2671,38 пункта. Индекс РТС потерял 1,96%, составив 923,63 пункта.
Нефтяной рынок также оказался под давлением. Во второй половине дня цены на нефть Brent упали на 4%, до $68,97 за баррель. Сорт Light показал аналогичное снижение, достигнув $68,97 (-4,5%).
Главной причиной резкого падения цен на нефть стали прогнозы ОПЕК по глобальному спросу. Организация пересмотрела свои ожидания, снизив прогноз на 2024 год на 80 тыс. баррелей в сутки, до 104,24 млн б/с, и на 2025 год — на 40 тыс. баррелей в сутки, до 105,99 млн б/с. Это второе подряд снижение прогноза, что усилило опасения, что замедление экономического роста в Китае и странах ОЭСР может оказать дальнейшее давление на спрос на нефть.
Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, хотя прогнозы ОПЕК не кажутся катастрофическими, само по себе снижение спроса вызывает тревогу на рынке. Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал» указывает, что ближайшие важные уровни поддержки могут замедлить падение цен на нефть, однако общая слабость рынка может привести к снижению до $66,50 за баррель Brent.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов полагает, что в ближайшие месяцы участники соглашения ОПЕК+ могут усилить ограничения на добычу или экспорт, чтобы стабилизировать цену на уровне около $80 за баррель. Однако до этого момента котировки Brent могут продолжить снижаться к уровню поддержки $65.
Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая», добавляет, что краткосрочно поддержку ценам может оказать сезон ураганов в США, который может вызвать перебои с добычей и поставками нефти.
На фоне снижения цен на нефть акции крупнейших нефтяных компаний тоже оказались под давлением: «ЛУКОЙЛ» потерял 1,24%, «Роснефть» снизилась на 3%, «Сургутнефтегаз» — на 3,2%, а префы «Транснефти» упали на 3,6%. Инвестбанкир Евгений Коган предполагает, что результаты компаний за второе полугодие могут оказаться слабее на фоне таких негативных факторов.
Сбербанк (-1,35%) отчитался по РСБУ за 8 месяцев 2024 года, показав рост чистой прибыли на 5,4%. По словам Дмитрия Грицкевича, управляющего по анализу банковских рынков ПСБ, хотя банк удерживает прибыль на уровне прошлого года, негативная переоценка активов и рост процентной ставки могут оказать давление на финансовые результаты. Тем не менее, аналитики продолжают рассматривать бумаги «Сбера» как интересные для покупки с целевой ценой в 371 рубль на ближайшие 12 месяцев.
Акции «Северстали» упали на 4,5% из-за дивидендного гэпа, а среди других аутсайдеров отметились «Распадская» (-5,5%), «ПИК» (-4,9%), АФК «Система» (-4,6%) и Ozon (-3,3%).
Лидерами роста оказались акции «Ашинского МЗ» (+4,8%), Solidcore (+2,4%) и «Селигдар» (+1,15%). Рост котировок Solidcore и «Селигдара» был поддержан стабилизацией цен на золото, которые находятся недалеко от исторического максимума в $2570 за унцию.
Курс юаня на Московской бирже по итогам дня вырос на 0,3%, составив 12,685 рубля. Фьючерсы на доллар также немного укрепились (+0,16%), достигнув отметки 90,287 рубля. Официальный курс ЦБ на 11 сентября составил 91,1127 рубля за доллар и 100,4995 рубля за евро.
Американские фондовые индексы показали смешанную динамику: к 20:30 мск S&P 500 потерял 0,18%, Dow Jones снизился на 0,5%, а индекс Nasdaq вырос на 0,34%. Акции технологического сектора, такие как Oracle, показали рост на 12% после недавних потерь.
Сегодня вечером рынки США будут внимательно следить за дебатами между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, которые могут повлиять на предстоящие президентские выборы. Как отмечает Алмас Альмаганбетов из Freedom Finance Global, по данным RealClearPolitics Betting Average, перевес Трампа составляет лишь 5%, но ситуация может измениться по итогам дебатов.