Мировые рынки перед заседанием ФРС: разнонаправленные движения и ожидания по ставке
Во вторник, 17 сентября, мировые финансовые рынки демонстрируют смешанную динамику, находясь в ожидании ключевого события недели — заседания Федеральной резервной системы США, на котором будет решен вопрос о снижении процентной ставки. Трейдеры разделились во мнениях: две трети участников рынка закладывают снижение на 50 базисных пунктов (б.п.), а одна треть — на 25 б.п.
Американские индексы: небольшой рост на фоне ожиданий
Индекс S&P 500 зафиксировал рост на 0,13%, достигнув 5 633,1 пункта, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,55% до 41 623 пункта. Однако технологический Nasdaq Composite снизился на 0,52%, составив 17 592 пункта.
Снижение акций Apple на 2,78% было вызвано снижением продаж новых iPhone 16. В первые выходные после релиза продажи составили 37 млн единиц, что на 12,7% ниже результатов прошлогоднего iPhone 15.
В то же время Intel стала лидером роста, прибавив 6,36% на основной сессии и 8% на расширенной торговле. Укрепление акций связано с новостью о возможном получении грантов в размере до $3,5 млрд для производства полупроводников для Пентагона, а также выделением в отдельный бизнес подразделения Intel Foundry. Компания также заключила сделку с Amazon Web Services на производство чипов для искусственного интеллекта.
MicroStrategy прибавила 0,78% на премаркете после объявления о размещении конвертируемых облигаций на сумму $700 млн, средства от которых будут использованы для покупки биткоинов.
Boeing потеряла 0,78% на фоне негативного прогноза от рейтингового агентства Moody’s, которое пересматривает рейтинги компании на фоне забастовки сотрудников.
Акции Microsoft прибавили 1,43% на премаркете после одобрения новой программы выкупа акций на сумму до $60 млрд и увеличения квартальных дивидендов на 10%.
Oracle выросла на 5,12% после повышения целевой цены по акциям рядом инвестиционных домов с сохранением рекомендации «Покупать».
Европейские рынки: умеренный рост
Европейские рынки начали день с роста на 0,51%. Лидерами стали акции Kingfisher (+6,53%), Barry Callebaut (+5,84%) и Zalando (+4,00%). В то же время, хуже остальных показали себя бумаги Thule Group (-7,05%), Aker BP (-2,00%) и D’Ieteren (-1,82%).
Азиатские рынки: разнонаправленное движение
В Азии ситуация также оказалась смешанной. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,03% после праздников, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 1,37%. На гонконгском рынке сильнее всего росли акции Li Auto (+6,26%), New World Development (+5,63%) и CK Asset Holdings (+4,71%). В то же время снижение показали акции Haier Smart Home (-2,92%), Hengan International (-0,92%) и Trip.com (-1,02%).
Российский рынок: неустойчивая динамика
Российский рынок открылся снижением, но к середине дня вернулся к росту. Давление на рынок оказывает отчет ЦБ России по инфляции за август, согласно которому годовая инфляция составила 9,05%, и ценовое давление продолжает усиливаться.
Индекс Мосбиржи прибавил 0,08% и достиг 2 746,3 пункта. Лидерами роста стали акции ФосАгро (+2,4%), Магнита (+2,34%) и Совкомфлота (+2,24%). Сильнее остальных падали акции компаний с высокой долговой нагрузкой: Сегежи (-2,07%), Самолета (-1,49%) и EN+ (-1,45%).
Технический анализ основных индексов
Индекс Мосбиржи демонстрирует восстановление, с целью роста до 2 800 пунктов. Однако индекс перегрет, что может вызвать коррекцию к уровню поддержки 2 650 пунктов.
S&P 500 близок к историческому максимуму на уровне 5 670 пунктов, что может спровоцировать коррекцию в условиях зоны перекупленности.
Euro STOXX 600 продолжает движение в боковом канале 508-525 пунктов, с вероятностью дальнейшего роста до верхней границы канала.
Заключение
Мировые рынки находятся в ожидании ключевого события — решения ФРС по процентной ставке. Варианты снижения ставки — на 25 или 50 б. п. — вызовут различную реакцию на рынках, и трейдеры пристально следят за макроэкономическими данными для получения подсказок о будущей монетарной политике США.