Понедельник — день тяжелый, но чтобы до такой степени… Сегодня российские инвесторы дали эмоциональную реакцию на обострение внешнеполитического фактора. Еще в пятницу в США был подписан приказ о новых ограничительных мерах против ряда бизнесменов из России.В список персон нон грата попали Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Владимир Колокольцев, Алексей Миллер и Андрей Костин. В последний рабочий день недели игроки бурно отреагировали на новость, ноограничилисьлокальными распродажами. Так, например, в одночасье начали терять более 10% акции компаний, связанных с именем г-на Дерипаски. И уже когда казалось, что это вся реакция на очередной выпад со стороны властей США, наступил понедельник, которой, должно быть, запомнят надолго. Последней каплей стали обвинения в адрес России по поводу химической атаки в Сирии. Вслед за обвинениями последовали угрозы о новых санкциях. И тут уже «бычьему» терпению пришел конец.
По итогам дням индекс МосБиржи потерял 8,3%, достигнув отметки 2090,88 пункта. Заметнее пострадал долларовый индикатор РТС, просевший на 11,4%. Рыночный показатель закрылся в районе 1094,98 пункта. Индекс все-таки смог удержаться выше отметки 1000 пунктов, что дает надежду на то, что все вернётся на круги своя. Надо сказать, что в какой-то момент российский рынок нащупал «дно» и немного притормозил падение, несмотря на то, что некоторые эксперты предвещали вторую волну снижения, которая должна была начаться с открытием заокеанской торговой площадки. Но отечественные индексы зафиксировали свои потери и продержались до закрытия, не усугубив ситуацию. Но это, скорее, маленькая капелька позитива в большом океане распродаж. Так, за сегодняшний день не было обнаружено ни одной ликвидной бумаги, которая смогла бы хоть немного удержаться и не «покраснеть».
Заметно просели акции «Полюса» (-18,31%) и «Мечела» (-19,26%). Сильный удар пришелся по бумагам «Сбербанка», в которых находилось огромное количество нерезидентов. В понедельник «обычка» крупнейшего российского банка потеряла 17,04%, а «префы» подешевели на 13,44%. Естественно, волна прокатилась по всем «голубым фишкам». Акции «ЛУКОЙЛА» и «АЛРОСА» потеряли по 8%, «НОВАТЭК» — 6,74%. Бумаги «Магнита» остались в минусе на 4,47%, «Северстали» — на 6%, а «Татнефти» — на 2,18%. Существенные потери понесли акции компаний, чье руководство вошло в «черный список» США. Так, бумаги ВТБ потеряли 9%, а «Газпрома» — 4,59%.
Но больше всех в этой санкционной атаке пострадал «РУСАЛ». Как уже отмечалось выше, под ограничения попал владелец алюминиевого гиганта – Олег Дерипаска. На фоне введённых оградительных мер представители «РУСАЛа» сегодня высказали опасения относительно технического дефолта компании. В понедельник акции «РУСАЛа» на Московской бирже потеряли около 20,35%, а ГДР компании в Гонконге подешевели вдвое. В сложившейся ситуации перспективы главной алюминиевой компании России видятся смутно. Все, как как у Чернышевского в его знаменитом романе «Что делать?»: буквально все сделано из алюминия, но видится это только в светлом будущем. Пока же, как полагает Павел Корышев, начальник отдела трейдинга ИГ «УНИВЕР Капитал», «РУСАЛ» вряд ли сможет справится без государственной поддержки.
Рубль в первой половине выглядел гораздо крепче фондового рынка. Но после обеда российская валюта подалась всеобщей паники. В настоящей момент пара рубль/доллар превысила отметку 60, российская валюта проигрывает «американцу» больше, чем 3%. Против евро рубль теряет 4%. Единая европеская валюта в настоящей момент оценивается в 74,8 рубля.
В начале торговой сессии существенную поддержу российской валюте оказывали стабильно высокие цены на «черное золото». Сейчас цены основных сортов нефти продолжают сохранить свои позиции. За «бочку» сорта Brent дают $68,5, а марка Light стоит $63,4.
Торги в Европе прошли в положительной зоне. Инвесторы Старого Света смогли удержать котировки в плюсе, несмотря на то, что ситуация относительно торговой войны между США и Китаем до сих пор остается неопределённой. В понедельник французский CAC 40, британский FTSE 100 и немецкий DAX прибавили по 0,1%,
После пятничного провала восстанавливается рынок США. Сейчас индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 и индикатор «голубых» фишек Dow Jones растут на 1.6%. Рыночный показатель высокотехнологичных отраслей Nasdaq прибавляет больше 2%. На этой недели европейский и американские инвесторы ждут протоколов заседания от своих регуляторов. В среду «минутки» опубликует ФРС, а ЕЦБ обнародует итоги заседания на следующей день.
Для локальных участников рынка главной темой будет оставаться геополитика и опасения относительно нового пакета санкций. Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс, считает, что завтра на открытии фондового рынка в России нельзя исключать продолжения негативной динамики.