Пятничные торги в России начались разнонаправленно, потом индексы перешли к снижению, в лидеры падения вышли телекомы. К середине дня, казалось, фактор пятницы вышел на первый план, и закроемся в минусе. Но оказалось, что у рынков свои планы.
Сначала Московскую биржу всколыхнули акции «ЛУКОЙЛа», резко начавшие расти после появления информации от совета директоров компании о погашении основной части казначейских облигаций и проведении обратного выкупа ценных бумаг. На buyback «ЛУКОЙЛ» направит $2-3 млрд в течение пяти лет. В результате обратного выкупа дивиденды на одну акцию будут больше, чем сейчас. А сам выкуп является хорошим знаком для компании. «Менеджмент принимает решение о выкупе, если верит в успех компании. Коэффициент free-float «ЛУКОЙЛа» сейчас составляет около 46%, а в результате выкупа с рынка 10% он станет выше 50%», — комментирует Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс». Компания недооценена, ее потенциал роста составляет около 55% на горизонте трех лет, прибавляет эксперт.
Уже к середине дня на этой новости бумаги «ЛУКОЙЛа» поднимались до исторического максимума на уровне 3942 рубля. Но к концу дня драйв немного поутих, закрылись на отметке 3908 рублей (+5,98%). Ближайшей целью лукойловских «быков» станет отметка 4000 рублей, считают эксперты рынка.
Российские индексы не смогли проигнорировать восхождение столь сильной бумаги (ее вес 14% в индексе МосБиржи) и закрылись в плюсе. Свою поддержку оказали и внешние площадки, но об этом чуть позже. В целом можно заключить, что первые недели нового, 2018, года прошли для рынка РФ успешно: прирост индекса МосБиржи составил 6,52%, и сейчас индикатор вблизи двенадцатимесячных максимумов (2262,38 п., +0,7% — сегодня), индекс РТС вырос еще больше — на 8,8% — до уровней начала сентября 2014 года! (1261,07 п., +0,98% — сегодня).
В лидерах сегодняшнего роста также вышли: НЛМК (ао +2,12%), «Сургутнефтегаз» (+1,41%), «Северсталь» (+1,33%).
Среди лидеров падения: ПИК (-2,7%), «Русснефть» (-2,02%), «Аэрофлот» (-1,82%).
Европа сегодня оказала всевозможную помощь московским «быкам». Новость о согласовании масштабной коалиции в Германии, которая позволит сформировать правительство, обвалила доллар до минимума за три года в паре с единой европейской валютой и поддержала не только европейские, но и американские площадки.
Данные на закрытие Европы: индекс Великобритании Futsee 100 прибавил 0,32% и составил 7787,82 пункта, немецкий DAX вырос на 0,3%, до 13243,03 пункта, а французский CAC 40 закрылся на отметке 5511,26 пункта (+0,41%).
А рынок акций США уже в начале торгов обновил внутридневные максимумы. Впрочем, иного от американцев и не ждали сегодня. В фокусе инвесторов были отчетности JP Morgan Chase и Wells Fargo – банки открыли очередной сезон отчетностей.
Финансовые результаты JP Morgan Chase показали, что в 2017 году чистая прибыль одного из крупнейших в мире инвестбанков сократилась на 1%, до 24,441 миллиарда долларов. При этом выручка выросла на 4%, по сравнению с показателем 2016 года, до 99,624 млрд долларов. Чистая прибыль Wells Fargo показала прямо противоположный результат, чем у JP Morgan Chase, и выросла на 1% в 2017 году. Выручка банка прибавила 0,1%, до 88,389 млрд долларов.
Кроме отчетностей, биржи поддержали хорошие статистические данные. Индекс потребительских цен в декабре показал рост на 0,1%, что оказалось чуть меньше прогноза в +0,2%. Розничные продажи в Штатах в декабре увеличились на 0,4%, аналитики ждали прироста на 0,5%. Однако объем розничных продаж в ноябре был пересмотрен – рост «увеличили» на 0,1%, с 0,8% до 0,9%.
К моменту Dow Jones растет на 0,78%, до 25773,19 пункта, S&P 500 прибавляет 0,53% и составляет 2782,22 пункта, Nasdaq растет на 0,52%, до 7249,34 пункта.
Цены на нефть эталонных марок в пятницу торговались в «красном поле». Поводом могла выступить новость о пролонгации приостановки американских санкций против Ирана. Дональд Трамп решил еще на 120 дней продлить режим приостановки санкций в рамках ядерной сделки Тегерана. Таким образом, надежды биржевиков относительно потенциальных перебоев поставок «черного золота» поугасли.
Ранее Brent поднималась до $70 за баррель на фоне хороших статистических данных Минэнерго США по запасам нефти, а также прогнозы упомянутого министерства по ценам на нефть в 2018 и 2019 гг. В 21:00 выйдет статистика по буровым установкам от агентства Baker Hughes. Очень вероятно, что данные покажут их снижение в связи с холодной погодой в Штатах. Если ожидания подтвердятся североморская Brent может вернуться в район $70 за баррель. К моменту Brent стоит $69,3 за «бочку».
Рубль корректировался к доллару, очевидных поводов для снижения, кроме отрицательной динамики нефтяных котировок и действий Минфина РФ (в январе министерство купит рекордные $4,5 млрд на валютном рынке) не было. К моменту рубль на уровне 56,61 к доллару. В рамках вечерней сессии не исключено умеренное ослабление российской валюты к «американцу», говорит Тимур Нигматуллин из «Открытия Брокер».