«КИФА» в ближайшее время объявит детали IPO

Провайдер цифровой B2B-торговли между Россией и Китаем «КИФА» сохраняет планы провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже до конца лета 2024 года. Об этом заявили топ-менеджеры компании на мероприятии, посвященном предстоящему листингу. 

Согласно деталям сделки, IPO «КИФА» планируется в формате 100% cash-in, то есть все привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса. В компании ожидают, что Мосбиржа включит ее акции в котировальный список второго уровня. В ходе IPO «КИФА» предложит инвесторам акции допэмиссии.

Локап-период для компании и ее основного акционера составит 180 дней с даты начала размещения акций. Также на программу мотивации сотрудников будет выделено до 5% от текущего количества акций, следует из презентации.

Заместитель председателя совета директоров «КИФА» Кайл Шостак заявил, что инвестиционная программа компании по-прежнему оценивается в 1,7 млрд рублей. Из них 800 млн рублей планируется направить на строительство хабов для экспорта и импорта. 400 млн рублей на расширение команды и маркетинг, 200 млн — на IT-направление и 300 млн рублей — на сделки M&A. 

Как подчеркнул управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финама» Леонид Павликов, инвестиционная программа не означает финальный размер IPO. «В ближайшее время «КИФА» объявит детали сделки», — ответил он на вопрос из зала.

В июне 2023 года «КИФА» разместила дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 200 млн рублей по ставке 14,5% на срок 3 года. «КИФА» стала первой компанией китайского происхождения, которая вышла на российский долговой рынок. На текущий момент «КИФА» пока не планирует размещение новых облигаций на Мосбирже.

По итогам погашения долга, «КИФА» планирует начать выплачивать дивиденды. Первые выплаты ожидаются в 2027 году по результатам 2026 года. 

Источник: Finam.ru