Российский фондовый рынок на фоне новых заявлений о готовящихся санкциях со стороны США и низких цен на сырьё падает четвёртый день подряд. Индекс МосБиржи ослаб на 1,1% до 2269,45. Теперь ему открыта дорога к отметке 2200.
Чуть ли не главную лепту в падение рынка вносит «Сбербанк». Его акции снова оказались в числе биржевых аутсайдеров, потеряв 4%. Продажи идут всю неделю. Как показала практика апрельских санкций против En+ и «РУСАЛа», ограничения негативно влияют на кредитный портфель крупнейших банков. Сегодня игроки рынка сполна заложили соответствующие риски в котировки «Сбербанка», рассказывает Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер». Если продавцам удастся пройти рубеж на уровне 205 руб., новой «медвежьей» целью станет стачала отметка в 200 руб., а затем 185 руб., считает Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.
«НОВАТЭК» не смог пойти против рынка, бумаги снизились на 0,2%. И это несмотря на хорошие новости. «НОВАТЭК» поставил первые партии СПГ в Китай по Северному морскому пути. Компания стала пионером в поставках российского СПГ по данному маршруту с помощью уникального танкера, способного без помощи ледокола транспортировать газ из российского арктического региона.
Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,8% на фоне новостей о том, что компания в скором времени начнет выкуп акций с рынка. Как сообщила компания, до сентября она утвердит условия buy back и приступит к его реализации в ближайшее время. Как ранее заявлял первый вице-президент Александр Матыцын, что размер программы выкупа составит $3 млрд за пять лет. С учётом среднегодовой цены на нефть в районе $70 и средней цене пары доллар/рубль около 60,5 руб., свободный денежный поток компании по итогам 2018 года вырастет на 45% г/г — до 360 млрд руб., что позволит отправить на выкуп акций в текущем году не менее 70-80 млрд руб. Кроме того, дивиденд по итогам 2018 года будет больше показателя 2017 года, который составил 215 рублей. «Таким образом, корпоративные действия эмитента принесут акционерам в совокупности не менее 9% доходности к текущей цене», — комментирует ситуацию Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс». По его мнению, стоит покупать бумаги с расчетом, что они дойдут до 4700 рублей.
Финансовые результаты «Северстали» превзошли ожидания рынка и прогнозы экспертов. Бумаги за день прибавили всего 0,3%. Выручка компании увеличилась на 4% к/к до $2259 млн благодаря росту цен на сталь и сезонно высокому объему реализации железорудного сырья. EBITDA увеличилась гораздо сильнее — на 24% к/к до 874 млн долл. из-за ослабления рубля к доллару и снижения цен на ресурсы. По мнению Александра Сидорова, результаты сильные компания превзошла ожидания по ключевым показателям, снизила чистый долг, увеличила свободный денежный поток и рекомендовала высокие дивиденды, доходность которых – одна из самых высоких на всем рынке.
X5 во 2 квартале увеличила чистую розничную выручку на 19,4%, но бумаги упали почти на 4%. Темпы роста выручки на уровне ожиданий не стали большим сюрпризом для рынка. Свои финансовые результаты за 2 квартал X5 представит 14 августа.
Индекс промышленных металлов продолжает своё безоткатное падение и-за падения китайского юаня и растущих рисков нового витка торговой войны. Сегодня индекс теряет ещё 1,5%. Цены на медь падают сегодня на 3%. Цены на никель теряют 2,5%, платина падает на 2% и вновь торгуется на минимальных отметках за десятилетие, около отметки $800. Цены на нефть вечером стабилизировались. Поддержку оказали комментарии представителей Саудовской Аравии о намерении сократить экспорт нефти из страны в августе, а также нежелании создавать избыточное предложение на рынке. К моменту Brent находится на уровне $72,5.
Уверенность главы ФРС в необходимости повышения процентных ставок ведет к росту доходности американских казначейских облигаций и укреплению доллара.Рубль снижается в паре с долларом и евро. В ближайшее время поддержку должен оказать сезон уплаты квартальных налогов. На Московской бирже «американец» стоит 63,64 рубля.
Тем временем в США торги проходят в «красной» зоне. Наблюдаются продажи на фоне эскалации торгового конфликта с Китаем и Европой. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 8 тыс. и составило 207 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Показатель стал минимальным с декабря 1969 года. Между тем индекс производственной активности Филадельфии в июле поднялся до 25,7 пункта с 19,9 пункта, что было минимумом за 19 месяцев.
Сезон отчетов продолжается. Чистая прибыль American Express (-2,7%) выросла на 26%, до $3,26 млрд, а чистая прибыль IBM (+2,8%) составила $4,083 млрд, почти не изменившись по сравнению с прошлым годом. Котировки крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay упали на 7,7% после выхода отчета за 2 квартал 2018 года.
Акции европейских компаний сегодня незначительно упали на фоне публикации слабых квартальных результатов в США. Британский фунт продолжает падение по отношению к доллару и евро. Утром Великобритания опубликовала данные по объемам розничных продаж в июне, которые вместо роста сократились на 0,5% месяц к месяцу. На этом фоне пара фунт/доллар снизилась с 1,306 до 1,297.
«РусГидро» (-1,2%) завтра представит операционные результаты за 1 полугодие 2018 г. Кроме того, состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК. После закрытия российского рынка будет опубликовано число буровых установок от Baker Hughes.