Цена первичного публичного размещения (IPO) ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (Globaltruck) составила 132 рубля за акцию. Таким образом, компания разместилась по нижней границе объявленного ценового диапазона от 132 рублей до 145 рублей за одну акцию.
Совокупный объем размещения составил 3,5 млрд рублей без учета опциона дополнительного размещения и 3,85 млрд рублей при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа международных суверенных фондов оформили подписку на 11 363 600 акций во время размещения, что составило 38,96% совокупного объема (при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме) и 19,4% акционерного капитала компании.
Денис Лесных, финансовый директор компании, принял решение о приобретении 5 330 050 акций (18,3% объема размещения, при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме).
Около половины всех акций было приобретено институциональными инвесторами, находящимися за пределами России.
Размещение акций включает продажу акций дополнительного выпуска на сумму 2,8 млрд рублей и продажу размещенных акций на сумму 0,7 млрд рублей. Без учета опциона дополнительного размещения инвесторам было предложено 26 515 150 акций, включая 21 212 120 Акций дополнительного выпуска и 5 303 030 размещенных акций, принадлежавших компании GT Globaltruck Limited («Продающий акционер»).
Продающий акционер предоставил совместным глобальным координаторам и совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в размере до 2,65 млн Акций.
Ожидается, что рыночная капитализация компании после IPO составит 7,72 млрд рублей.
Объем чистых поступлений от размещения составит 2,57 млрд рублей, которые будут направлены на финансирование роста бизнеса, включая приобретение новых транспортных средств и выборочные приобретения активов (M&A) в случае появления соответствующих возможностей, а также на общекорпоративные цели.
Акции компании включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с 3 ноября 2017 года.
Будет действовать запрет на продажу акций (lock-up) компанией, Денисом Лесных и продающим акционером в течение 180 дней после даты поставки акций.