IPSCO Tubulars Incю — американская «дочка» ТМК – намерена разместить около 23,3 млн акций в рамках первичного размещения по цене $20-23 за бумагу. Об этом говорится в сообщении «Трубной металлургической компании».
IPSCO Tubulars разместит 7441860 акций, а ТМК – 15813953, бумаг IPSCO Tubulars, принадлежащих ТМК.
Организаторами размещения выступят банки BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley & Co.
Размещение акций будет провожиться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Вырученные средства компания направит на погашение задолженности по своей возобновляемой кредитной линии и в общих корпоративных целях.
29 ноября IPSCO объявила о том, что представила соответствующее заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Решение также должно быть одобрено советом директоров ТМК. Проведение IPO может принести порядка$460 млн.