Globaltruck Management объявляет ценовой диапазон первичного публичного размещения акций. Ценовой диапазон установлен в пределах от 132 рублей до 145 рублей за одну акцию, сообщила компания.
Размещение акций будет включать продажу до 21,21 млн акций дополнительного выпуска и продажу до 7,95 млн размещенных акций (с учетом опциона дополнительного размещения) компанией GT Globaltruck Limited. Ожидается, что после размещения доля акций в свободном обращении составит до 49,89% (при максимальном объеме размещения и при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме).
Ожидается, что совокупный объем размещения составит от 3,85 млрд рублей до 4,23 млрд рублей в соответствии с установленным ценовым диапазоном (с учетом опциона дополнительного размещения).
В соответствии с установленным ценовым диапазоном компания планирует привлечь от 2,80 млрд до 3,08 млрд рублей от продажи акций дополнительного выпуска. Привлеченные средства будут направлены на финансирование роста бизнеса, включая приобретение новых транспортных средств и выборочные приобретения активов (M&A) в случае появления соответствующих возможностей, а также на общекорпоративные цели.
Ожидается, что рыночная капитализация компании по итогам размещения составит от 7,72 млрд рублей до 8,48 млрд рублей в соответствии с установленным ценовым диапазоном.
Акции компании будут включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с 3 ноября 2017 года.
После размещения и в соответствии с применимыми регуляторными требованиями компания может рассмотреть возможность включения акций в сектор роста на Московской бирже, созданный в целях привлечения инвестиций компаниями малой и средней капитализации.