Восстановление азиатских рынков после распродажи, вызванной накануне, оказалось частичным, но важным сигналом для инвесторов. Индекс MSCI Asia Pacific прибавил 0,5%, отыграв часть потерь после вчерашнего обвала на более чем 2%. Локомотивом роста выступили акции тайваньских производителей микросхем, что привело к увеличению индекса Taiex на более чем 1%. Позитивную динамику показали также гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite, которые прибавили 0,1% и 0,2% соответственно. Между тем, фьючерсы на индекс S&P 500 остались стабильными, показывая нейтральные настроения на американском рынке.
Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США на 8 базисных пунктов послужило фактором ослабления индекса доллара. Мировые рынки продолжают чутко реагировать на экономическую статистику США, ожидая ключевых данных по занятости, которые будут опубликованы в пятницу. Эти данные могут сыграть решающую роль в предсказании дальнейших шагов ФРС в отношении монетарной политики.
На этом фоне акции Nippon Steel Corp. рухнули на фоне новости о том, что администрация президента США Джо Байдена заблокировала сделку по поглощению United States Steel Corp. на сумму 14,1 млрд долларов. Аналогичная динамика наблюдается и в Нью-Йорке, где акции US Steel демонстрируют значительное падение.
Новости из Китая, касающиеся потенциального снижения процентных ставок по ипотечным кредитам на сумму до 5,3 триллиона долларов, привели к смешанным результатам на фондовом рынке страны. Акции девелоперов показали рост, тогда как бумаги банков пошли в обратном направлении. JPMorgan Chase & Co. отказался от рекомендаций по покупке китайских акций, ссылаясь на риски, связанные с выборами в США.
Индекс МосБиржи завершил сессию со значительным ростом на 3,2%, чему способствовало резкое ослабление курса рубля. Дополнительным фактором роста стало уравнивание стоимости юаня на Московской бирже и внебиржевом рынке, что ранее не наблюдалось. В моменте курс юаня на бирже вырос более чем на 6%. Минфин РФ объявил об увеличении объемов покупки валюты и золота с 6 сентября до 8,2 млрд рублей в день, что в 7 раз выше прежнего уровня. Одновременно Центробанк снизил объемы продаж валюты до 0,2 млрд рублей с прежних 7,28 млрд рублей в день.
Восстановление индекса МосБиржи пока не сопровождается всплеском торговой активности, что может вызвать сомнения в устойчивости восходящего тренда. Для подтверждения разворота необходимо повышение объемов торгов и пробой ближайшего уровня сопротивления в 2650 пунктов. Без этих сигналов говорить о долгосрочном росте российского рынка преждевременно.
Акции «Сургутнефтегаза» (SNGS) показали резкий рост на 7,5%, отыграв падение предыдущих дней. Драйвером этого движения стал валютный фактор, что добавляет дополнительную волатильность к бумагам компании. Аналогичную позитивную динамику демонстрируют акции «Сегежи» (SGZH), которые растут уже четвертую сессию подряд на фоне ослабления рубля. Улучшение финансовых показателей компании на фоне текущей валютной ситуации подчеркивает важность валютного курса для компаний-экспортеров.
Основное внимание на сегодняшнем открытии рынка сосредоточено на акциях ВТБ (VTBR), после заявлений руководства банка о возможных дивидендах по итогам 2024 года. Прибыль ВТБ в первом полугодии составила 277,1 млрд рублей, а прогноз по году был повышен до 550 млрд рублей, что укрепляет позиции банка на фоне продолжающейся волатильности.