МОСКВА, 13 апр — РИА Новости/Прайм. «ВТБ Капитал», выступающий одним из организаторов первичного размещения акций (IPO) «Сегежа Групп» (Segezha Group, входит в АФК «Система»), оценивает стоимость лесопромышленного холдинга в диапазоне 130-160 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
«Сегежа Групп» в понедельник объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 миллиардов рублей и опцион доразмещения.
Поступления от размещения акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки. После завершения размещения АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group.
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров выступают J.P. Morgan, UBS и «ВТБ Капитал». В качестве совместных букраннеров также выступают Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.