Внешний фон сегодня умеренно негативный, российский фондовый рынок ощущает влияние зарубежных настроений и близости краткосрочных сопротивлений, в связи с чем выходит в минус. В первой половине торговой сессии 21 октября индекс Мосбиржи упал к 13:00 мск на 0,73% (до 2010 пунктов), а РТС – на 0,75% (до 1033 пунктов). Однако постепенно оба индекса к середине дня восстанавливаются. К 13:30 оба индекса достигли значений, которые были на вчерашнем закрытии (0% изменения, индекс Мосбиржи 2025 пунктов, индекс РТС 1041 пункт). По ходу сессии сегодня также возможно поступление санкционных новостей со второго дня саммита ЕС, что негативно скажется на рынке.
Среди лидеров роста в первой половине дня (13:30 мск) находятся бумаги Полюс (+ 3%), ММК (+3,14%), НЛМК (+2,96%), «Северстали» (+2,74%) и X5 Group (+1,62%).
Представители металлов и добычи занимают места в лидирующей пятерке, хотя основной информационный поток касается иных отраслей хозяйства.
У НЛМК, как и у «Северстали» довольно большая доля продаж идет на зарубежные рынки, и даже в условиях экспортных ограничений, это не помешало им прирасти в продажах согласно операционным отчетам за 9 месяцев 2022 г. Кроме того, вчера (20.10.) дали отсрочку по запрету на экспорт стальных слябов из России в ЕС до конца сентября 2024 г., что также было позитивно воспринято инвесторами. За это время производители металлов смогут переориентироваться на альтернативные, в первую очередь, азиатские рынки, параллельно аккумулируя прибыль из европейского региона.
Можно также отметить, что сейчас все новые золотодобывающие проекты, даже у «Полюса» — компании с одной из самых низких себестоимостей производства, разрабатываются с учетом минимальной цены на золото в $1200. В связи с этим долгосрочные аккуратные покупки золота и золотодобывающих компаний имеют место быть – комментирует Донецкий Дмитрий, главный аналитик ИФК «Солид».
Важным событием для рынка в ближайшую неделю выступит выплата дивидендов «НОВАТЭКа» (21.10), «Газпрома» и «Татнефти» (25.10), часть из которых может быть реинвестирована в рынок. Безусловно, это положительно скажется как на котировках вышеназванных бумаг, так и на всем рынке в целом. Кроме того, объемы торгов, при условии реинвестирования трети от дивидендных выплат, в течение недели могут удвоиться. По итогам осеннего дивидендного сезона может быть реинвестировано около 250–300 млрд рублей. Этот объём соответствует обороту торгов по индексу МосБиржи за 8–10 дней -прогнозируют аналитики SberCIB.
В аутсайдерах (к 13:30 мск) находятся бумаги «Тинькофф Банка» (-3,4%), En+ Group (-1,85%), ПИК (-1,63%), «Роснефти» (-1,5%) и «Сбербанка» (-1,44%).
Акции «Сбербанка», обвалившиеся в феврале, продолжают себя плохо чувствовать сразу по нескольким причинам: разрыв связей с иностранными инвесторами, потеря рынков (банк отключен от SWIFT), увеличение распродаж нерезидентами, постепенный выход из многообещающих IT-проектов, закрытая отчетность и убыток от санкций. Негативный сценарий для «Сбербанка» — повторение судьбы Citi: до 2007 года это был лидер роста, а после 2008-го — акции в многолетнем «боковике», капитализация не смогла восстановиться – пишет Сергей Переход, аналитик ФГ «Финам».
Мировые рынки также показывают отрицательную динамику. Сегодня Японский Nikkei 225 упал на 0,4%, Австралийский ASX 200 потерял 0,8%, итайские индексы в основном снизились в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng – на 0,5%. Давление на китайский рынок оказывает тот факт, что США обещают еще больше ужесточить нормы в отношении экспорта высоких технологий в КНР. В то же время Китай планирует смягчить ряд коронавирусных ограничений, что должно оказать поддержку экономической активности.
Долларовый РТС снижается на 0,6% (к 13:30 по мск), сводный европейский индикатор Stoxx 600 – на 1,31%, британский FTSE – на 0,68%, немецкий DAX – на 1,36%, французский CAC – на 1,67 %. Фактором падения европейских индексов выступает политическая и экономическая неопределенность после отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Ее экономическая программа обвалила британскую валюту и спровоцировала резкий рост стоимости заимствований. На будущей неделе будет выбран новый лидер правительства, что также окажет влияние на рынок.
Рубль сегодня днем укрепляется к доллару, евро и китайскому юаню, а в середине дня начал постепенно укрепляться, располагаясь у 61,32 руб., 59,75 руб. и 8,54 руб. соответственно (к 13:30 мск). В первую очередь поддержку рублю оказывают усилившиеся продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов. Укреплению рубля в первой половине дня способствовал и вчерашний рост нефтяных цен.
Источник: Finam.ru