Российский рынок акций закончил торги в понедельник ростом благодаря отскоку акций в Европе и США, а также локальному восстановлению цен на нефть. В лидерах повышения были бумаги компаний телекоммуникационного, металлургического и финансового секторов. В итоге понедельник завершился наотметке 2220,12 пункта по индексу МосБиржи (+1,1%). Долларовый РТС прибавил 1,7% и достиг уровня 1206,22 пункта. Произошла приостановка двухнедельного нисходящего движения индексов. Однако полагать, что они уже уверенно развернулись вверх, было бы преждевременно, говорят аналитики.
Важной макроэкономической статистики в США вчера не публиковалось, и инвесторы, решившиеся покупать, устремили свое внимание на новости из сферы M&A, а также на план по развитию инфраструктуры США, представленный Дональдом Трампом. Президент представил проект бюджета на 2019 год, в котором было предложено урезать целый ряд федеральных государственных программ. Ожидается, что в течение 10 лет дефицит бюджета должен сократиться на $3 трлн. Помимо этого, правительство страны планирует предоставить $200 млрд из $1,5 трлн на инфраструктурные инвестиции, тогда как оставшаяся часть суммы будет инвестирована штатами и частным бизнесом. Сегодня участники рынка ждут важных данных по потребительской инфляции в США за январь, которые будут опубликованы завтра. Согласно ожиданиям аналитиков ГК «ФИНАМ», индекс потребительских цен с учетом сезонности вырос на 0,3%, а индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей подрос на 0,2%.
Brent утром растет к отметке $62,99 за баррель. Возрастающая активность американских нефтепроизводителей вновь ставит под угрозу достижение баланса рынком в ближайшей перспективе. Вчера появился еще один катализатор нисходящей динамики. Управление энергетической информации незадолго до закрытия торгов представила прогноз нефтедобычи в США на предстоящий месяц, согласно которому производство на семи основных нефтяных месторождениях вырастет на 110 000 баррелей до 6,756 млн баррелей в день. Данный прогноз усилил распродажи, вызванные еще и пятничным отчётом компании Baker Hughes, сообщившей о росте общего числа буровых до 791 единицы — максимума с апреля 2015 года. Сегодня после завершения торгов будут опубликованы данные по запасам от API, которые определят направление движения цены «черного золота» в первой половине торговой сессии в среду.
Рубль закрылся на отметке 57,83, укрепившись на 0,97% по отношению к доллару США на фоне восстановившихся нефтяных котировок. Возобновившийся приток в российские ОФЗ, где доля нерезидентов после снижения рисков введения санкций в январе увеличилась до 33.1% будет оказывать поддержку курсу национальной валюты в ближайшей перспективе, считает Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ».
Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Участники торгов обратили внимание на рост индексов США, также на данные о том, что китайские банки в январе выдали рекордно высокие объемы кредитов в 2,9 триллиона юаней ($458,3 миллиарда). При этом предыдущий рекорд был зафиксирован двумя годами ранее, в январе 2016 года, в объеме 2,51 триллиона юаней ($396,6 миллиарда).
Исходя из сложившегося внешнего фона, можно предполагать, что рынок РФ откроется нейтрально. В начале дня может наметиться равновесие, считает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». «Однако в дальнейшем, на фоне открытия Европы, где мы ожидаем снижения основных индексов в начале торгов, возможно усиление продаж в наших акциях, что приведет к компенсации части вчерашнего роста», — считает эксперт. Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе 2220-2225 пунктов по индексу МосБиржи, считает Олег Шагов, начальник аналитического отдела ИФК «Солид». Позднее индикатор может продолжить попытки повышения в диапазон 2230-2240 п., продолжает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд-Капитал».