Для российского рынка 7 ноября запомнится новыми рекордами по отдельным бумагам, а также обновлением локальных вершин. Индекс поднялся выше важного сопротивления 2100 пунктов и достиг максимума с февраля текущего года — 2155,55 рубля, прибавив 3,5%. Аресты саудовских принцев и политиков открыли российским «быкам» дорогу к пикам. Ближайшим важным сопротивлением для индикатора теперь выступает отметка 2170 пунктов. Если индексу по итогам текущей недели удастся остаться выше 2100 пунктов, инвесторы вполне могут ожидать развития восходящего тренда. В краткосрочной перспективе, после столь уверенного повышения, «быков» не должен испугать коррекционный откат в район 2100 пунктов, считает Елена Кожухова, аналитик «Велес Брокер».
РТС набрал 3,3%, дойдя до 1146,98 пункта. Сегодня на рынке сплошные зеленые свечи. Но все по порядку. Сначала стоит отметить, что бумаги «Сбербанка» рванули к отметке 206,70 рубля – это впервые в истории. Это предполагает 23% доходность (с учетом выплаченных дивидендов) за 9 месяцев.«Префы» также обновили максимум на фоне укрепления рубля и всеобщего позитива на российском рынке (171,40 рубля, +6,7%). К моменту на Московской бирже «обычка» дошла до 205,96 рубля (+6,2%). Бумаги компании сохраняют потенциал роста. Аналитики смотрят позитивно на перспективы бизнеса «Сбербанка». Однако уже завтра может случиться коррекция по факту выхода отчётности за 10 месяцев, считает Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».
Обращает на себя внимание и то, что «Сбербанк» обогнал по капитализации «Газпром» и «Роснефть» (+3,8%). Рыночная капитализация банка — 4,3 трлн руб., тогда как капитализация «Роснефти» составляет 3,3 трлн руб., «Газпрома» — 3,1 трлн руб.
«Газпром» (+6,3%) перешагнул психологически важный рубеж в 130 рублей. И не остановился на этом. Долгое время котировки были зажаты в узком диапазоне. С учётом роста потребления в РФ и увеличения потребления зарубежными потребителями «Газпром» наращивает объемы добычи. За 10 месяцев 2017 года добыча выросла до 56,4 млрд куб. м газа, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщил Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Бумаги «Татнефти» – абсолютный лидер роста — обновили исторический максимум на дивидендах. Рост не стал сюрпризом, но такого рывка вверх никто не ожидал. «Префы» поднялись до 359,6рубля (+10,9%), обыкновенные – до 491,95 рубля (+12,4%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 27,78 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию. Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено в форме заочного голосования 12 декабря 2017 года. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет определен по состоянию на 17 ноября 2017 года. Дивидендная доходность за 9 мес. составит 6,3%. Скорее всего, локальная история сегодня закрылась. Инвесторам нужно время переварить информацию, но каждый день расти бумаги не будут, считают эксперты. Дорогая нефть стимулировала рост котировок и остальных нефтяных компаний.
Акции «Уралкалия» (-1%) были под давлением на возможности делистинга и перехода компании в статус частной. Среди аутсайдеров также «Аэрофлот» — на него давит слабый отчёт за 9 месяцев, упал на 2,4%.
В еврозоне опубликован блок статистики по розничным продажам, за месяц показатель возрос на 0,7% (ожидалось 0,6%, месяцем ранее было снижение на 0,1%), год к году розничные продажи увеличились на 3,7%. Розничные продажи в Великобритании снизились на 1%. Вышедшая статистика по динамике промышленного производства в Германии спровоцировала спуск единой европейской валюты под отметку $1.16. Промышленное производство в крупнейшей экономике еврозоны в сентябре сократилось на 1.6% по сравнению с августом того же года, тогда как ожидалось более скромное сокращение. В итоге Европа закрыла день в красном.
Курс доллара продолжает повышаться по отношению к большинству валют на фоне повышения доходности US Treasuries и ослабления волатильности, при этом евро опустился до минимума с июля. Сезон корпоративных отчетностей в США постепенно подходит к завершению. Поэтому, по мнению большинства аналитиков, эта неделя будет коррекционной. На текущий момент уже 81% компаний, входящих в состав индекса S&P 500, опубликовали финансовые результаты. Из них 74% компаний сообщили о прибыли, превзошедшей ожидания аналитиков. А пока торги на Западе проходят разнонаправленно.
Нефть отступила после взлета на фоне арестов принцев, миллиардеров, министров и бывших высших должностных лиц Саудовской Аравии. Новость расценивается как знак укрепления власти наследного принца Мохаммеда ибн Салмана, который выступает за сокращение производства в рамках ОПЕК. Эксперты говорят, что нефть может пойти еще выше. Мировым рынкам свойственен overshooting – переоценка поступающего позитива/негатива и прохождение равновесных точек. Сейчас Brent выглядит перекупленной. Для нефтяных цен точкой равновесия является район $60. В этом случае на рынке будет баланс между производителями и потребителями, но сейчас на этот фактор рынки внимания не обращают, считают аналитики Альпари.
Вечером сырьевые котировки опустились после публикации ежегодного прогноза ОПЕК. Картель ожидает роста мирового спроса на нефть к 2022 году до 102,3 млн б/с. Данный показатель был пересмотрен в сторону увеличения на 2,24 млн б/с по сравнению с прошлогодним прогнозом. Согласно ожиданиям, среднее ежегодное увеличение спроса в период до 2022 года составит около 1,2 млн б/с.
Рубль ослаб к доллару в пределах 1%. На стоимость рубля мощный негативный спекулятивный эффект оказали действия Минфина. Ведомство продолжает наращивать объемы покупок валюты – на днях было объявлено о планируемых покупках валюты на открытом рынке в ноябре на сумму в размере 122,8 млрд руб., что превышает октябрьский уровень в 76 млрд руб. Дело в том, что объем дополнительных доходов Минфина вырос из-за увеличения рублевой цены нефти Urals в октябре почти на 5%, что и повлекло за собой корректировку размера интервенций ведомства. По итогам года объем дополнительных нефтегазовых доходов может превысить 1 трлн руб., поэтому на эту сумму интервенции будут идти еще долго – как минимум до весны 2018-го года еще и потому, что курс рубля в начале года крепнет из-за роста экспорта, считает Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ».