Переварив всю информацию по первому в этом году заседанию ФРС, и успокоившись насчет продолжения курса политики регулятора, взглянув на котировки акций США и проверив нефть, инвесторы решили сегодня начать день уверенными покупками российских активов. Позитивная динамика продолжилась и во второй половине дня.
Индекс МосБиржи снова пошел выше отметки 2300, прибавляет примерно 1%. РТС не отстает в росте и находится на отметке 1295,73 пункта. Сдерживают рост рублевого бенчмарка ушедшие в коррекцию акции «Магнита» (-1,2%).
Металлурги, несмотря нанекоторое снижение в металлах, подрастают. К примеру, «Северсталь» показывает повышение на 2% перед завтрашней публикацией отчетности за 4 квартал 2017 года. Аналитики ожидают хорошие результаты. По мнению экспертов «Велес Капитала», выручка компании вырастет на 10% кв./кв. до $2 167 млн, EBITDA – на 18% кв./кв. до $725 млн, что станет рекордным показателем за последние 3 года, чистая прибыль увеличится на 50% кв./кв. до $446 млн.НЛМК подскочил на 1,7%.
В банковском секторе лидирует «Сбербанк», снова демонстрируя исторический хай, хотя аналитики видят риски коррекции уже в ближайшие дни. Сегодня котировки поднялись до 270 рублей. В нефтегазовом секторе продолжает растущий тренд «Роснефть» (+2,3%), коснувшаяся отметки 353 рубля. Кроме того, бумаги «Газпрома» сегодня снова пользуются спросом, акции прибавляют 1,5%. Правительство выдвинуло в совет директоров тех же кандидатов, что и в 2017 году.Котировки компаний, входящих в «Газпром энергохолдинг», сегодня пользуются спросом на фоне прогнозов по выручке. По итогам 2017 года «Газпром энергохолдинг» ожидает суммарную выручку по РСБУ своих основных производственных компаний («Мосэнерго», МОЭК, ТГК-1 (включая «Мурманская ТЭЦ») и ОГК-2) в размере 559,9 млрд рублей, что на 4,9% больше аналогичного показателя предыдущего периода. Суммарная EBITDA оценивается в 105,7 млрд рублей (+30,8%). Суммарная чистая прибыль прогнозируется в размере 45,5 млрд рублей (рост в 2,4 раза).
«Россети» с утра поднимаются 1,3%. Как выяснил Коммерсант, на цифровизацию электросетей «Россети» намерены потратить 1,3трлн руб. до 2030 года. Бюджетных средств холдинг не просит, надеясь на кредиты, налоговые льготы, тарифные средства и рост стоимости техприсоединения к сетям. Эффектом цифровизации, полагают в Россетях, может стать снижение CAPEX и OPEX на 30%, но, замечают аналитики, соотношение чистый долг/EBITDA холдинга в итоге может вырасти с 1,7 до 2,5. Инвесторы позитивно оценили планы компании.
Сегодня в соответствии с правилами листинга Московской биржи начались торги глобальными депозитарными расписками X5 Retail Group. По мнению экспертов, это должно оказать позитивное влияние на рыночную стоимость компании. Пока бумаги держатся на уровне 2179 рублей.
Индексы Европы тем временем демонстрируютположительную динамику благодаря позитивным отчетностям ряда компаний, а также удорожанию акций банковского сектора. Кроме того, инвесторы оценивали вышедшую статистику. Были опубликованы индексы деловой активности в промышленности ряда европейских стран, при этом в целом по еврозоне показатель остался в январе на прежнем уровне 59,6 пункта, как и ожидалось.
Рынок продолжает верить в эффективность сделки ОПЕК+, поэтому «быки» снова решили идти в атаку после вчерашней просадки в котировках на фоне отчета Минэнерго США. К моменту Brent стоит $69,53. По расчетам EIA, в январе текущего года расчетный спрос на нефтепродукты был неожиданно высоким — в среднем 20,7 млн. барр./сут, или на 1,5 млн. барр./сут выше уровня годичной давности. Если эта тенденция сохранится, то получается, что высокие цены на нефть, вопреки опасениям МЭА, в этом году пока не приводят к снижению конечного спроса, а это очень важно с точки зрения дальнейшей ребалансировки рынка. «Сегодня, на наш взгляд, цена барреля Brent упадет чуть ниже $69 из-за фиксации прибыли после вчерашнего роста котировок и большую часть дня не выйдет из диапазона $68,5-69,0″, — уверен Михаил Шейбе из Sberbank CIB.
На глобальныхбиржах доллар приостановил рост и вернулся к уровням вторника на фоне стабилизации доходности US-Treasuries около 2,73%. Рубль сохраняет позитивный тренд, реагируя на продолжающееся ослабление доллара. В паре с рублем»американец» на Московской бирже торгуется стабильно, на уровне 56,24. Инвесторы на следующей неделе будут следить за итогами заседания ЦБ РФ. Эксперты не исключают снижения ставки. К тому же сегодня Эльвира Набиуллина частично подтвердила ожидания рынка. Банк России видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров 9 февраля, но не исключает и паузы в снижении ключевой ставки. Об этом она сообщила сегодня журналистам, пишут СМИ.
В целом рубль в январе демонстрировал стабильность против доллара и евро, но показал разнонаправленную динамику против указанных валют. Основными рисками в феврале выступит коррекция нефтяных цен, потенциальные санкции против РФ, а также сильное укрепление доллара или евро на мировых площадках. «С технической точки зрения пара доллар/рубль в среднесрочной перспективе сохраняет склонность к снижению пока находится ниже отметки 58 руб. (движения к этому уровню стоит ожидать при поступлении сильного негатива на рынок), а пара евро/рубль, напротив, склонна к росту выше 69 руб., а первой целью ее движения могут стать максимумы ноября прошлого года, расположенные в районе 71,50 руб.», — уверена Елена Кожухова, аналитик «Велес Брокер».