Сегодня российский рынок весь день провёл в минусе и по итогам сессии закрылся снижением основных индексов на негативном внешнем фоне. Несмотря на то, что под конец сессии внешние площадки были в плюсе, это не помогло рынку РФ закрыться на положительной территории. По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 1,9%, составив 2296,8 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,9%, составив 1285,47 пункта.
Сезон отчётности на отечественном рынке продолжается, поэтому новостной фон был достаточно плотным.
На фоне дешевеющей нефти сильнопросел нефтегазовый сектор: «обычка» и «префы» «Татнефти» (-2,01% и -3,98%), «НОВАТЭК» (-3,4%), «Газпром» (-2,28%), «Роснефть» (-2,07%), «ЛУКОЙЛ» (-1,62%), «Сургутнефтегаз» (-1,42%, «префы» -2,58%), «префы» «Башнефти» (-0,55%). Акции «Газпром нефти» упали сегодня на 1,05%. Компанияопубликовалаотчётность за прошедший год,она оказаласьпозитивной, но не смогла вытащить бумаги из минуса. Кроме того, компания опубликовала свои операционные результаты за 2017 год. Исходя из них, общий объем добычи углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях «Газпром нефти» в 2017 году достиг 89,75 млн тонн н.э., что на 4,1% выше результата 2016 года. В ходе конференц-звонка стало известно, что «Газпром нефть» планирует увеличить дивиденды по итогам 2017 года, рост может составить 30%. Объем переработки компании в 2018 году будет приблизительно на уровне 2016 года.
Главный локомотив российского рынка — «Сбербанк» сегодня также отчиталсяо финансовых результатах по МСФО за 2017 год, которые по одному показателю были немного хуже предыдущих. По итогам сессии «префы» «Сбербанка» упали на 1,81%, «обычка» — на 2,09%. Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер», считает, что, если ещё принять во внимание риски сжатия процентной маржи вслед за снижением процентных ставок в экономике, можно сделать вывод, что история роста в «Сбербанке» потихоньку выдыхается. «У нас нет открытых фундаментальных инвестиционных идей по обыкновенным или привилегированным акциям госбанка. Тем не менее, констатируем хороший момент для закрытия длинных позиций. Спекулятивная рекомендация – открытие короткой позиции по акциям «Сбербанка»с целью 263 руб. за обыкновенную акцию», — добавляет эксперт.
Пока не разрешится спор акционеров «Норникеля», его акции будут продолжать оставаться на виду. Сегодня они потеряли 3,39%.
Также в лидерах падения сегодня были «Банк «Санкт-Петербург» (-4,12%), «АЛРОСА» (-2,82%), Мосбиржа (-2,82%), МТС (-2,69%), «ФосАгро» (-2,52%).
Акции «КАМАЗа» стали главным лидером роста (+3,29%) на фоне вчерашней новости о конечном утверждении стратегии развития автопрома. Также подросли бумаги «Аэрофлота» (+1,69%) на фоне ожидания завтрашних финансовых результатов за 4 квартал 2017 года. Кроме этого,в лидерах роста были «МегаФон» (+2,54%), ПИК (+2,25%), «Полюс» (+2,16%), «префы» «Транснефти» (+1,93%), «Юнипро» (+1,26%).
Фондовый рынок Европы закрылся в небольшом минусе. FTSE 100 потерял 0,69% и закрылся на уровне 7 231,91 пункта. CAC 40 упал на 0,44% и закрылся на уровне 5 320,49 пункта. DAX снизился на 0,44%, к закрытию составил 12 435,85 пункта. Германия опубликовала индекс потребительского климата и цифры по безработице – последние оказались весьма оптимистичными. Франция отчиталась по ВВП за 4-й квартал, который не изменился, и индексу потребительских цен, который тоже не изменился, но уже вопреки прогнозам экспертов, что он вырастет. В ЕС этот же индекс снизился с 1,3% до 1,2%, как и ожидалось.
Рынок США на данный торгуется преимущественно в небольшом плюсе, начав сессию также на положительной территории, а в течение дня имея отрицательную динамику. Опубликованные до начала торгов данные показали увеличение ВВП США в 4-м квартале прошлого года, по предварительным данным, на 2,5%, что совпало с прогнозами. Чикагский индекс деловой активности в феврале при этом упал с 65,7 до 61,9 пункта (ожидалось 64,2 пункта).
Рубль укрепляется к доллару и евро, несмотря на подорожание доллара на мировых площадках на фоне «ястребиных» заявлений Джерома Пауэлла и дешевеющую нефть. На данный момент доллар снизился на 0,036%, отступив до 56,255 рубля, евро потерял 0,25%, до 68,675 рубля. «В сложившихся обстоятельствах можно говорить о том, что «быки» в американской валюте смогли закрепиться выше 56 рублей, что сигнализирует о возможности продолжения роста и достижения сопротивления на уровне 57 рублей. При этом у доллара сейчас достаточно поводов для дальнейшего восстановления. Это и отступление рынка энергоносителей, и снижение предложения валюты на рынке со стороны экспортеров, в связи с окончанием налогового периода. В результате подъем американской валюты к отметке 57 рублей выглядит высоковероятным», — комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».
Нефть отреагировала на отчёт от Минэнерго и на фоне данных по запасам углеводородов в Штатах, ушла ниже $66. При этом по данным Минэнерго США запасы нефти и бензина в стране выросли на 3 и 2,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1 млн баррелей, что оказалось хуже ожиданий игроков. На данный момент баррель Brent стоит $65,8, а Light – $62,61.
«Российские индексы в среду углубили коррекционное снижение, которое в ближайшие дни может принять более серьезный оборот. Основной причиной подобной динамики пока что выступает фиксация прибыли. Рубль при этом по-прежнему пользуется спросом и обладает потенциалом укрепления», — прогнозирует Кожухова Елена, аналитик ИК «Велес Капитал».