Российские торги понедельника закрылись разнонаправленно, без значительных изменений котировок, на нейтральном внешнем фоне (Европа закрылась в небольшом минусе, а США сегодня отдыхают из-за общенационального праздника, Дня Мартина Лютера Кинга). После ошеломительного роста прошедшей недели российские индексы ушли на «передышку». Такое положение дел может объясняться выходным днём в США, но тем не менее появляется всё больше технических сигналов, говорящих о предстоящей коррекции, отмечают эксперты. Индекс МосБиржи упал на 0,04%, составив 2261,53 пункта, индекс РТС поднялся на 0,26%, составив 1264,3 пункта.
Лидером роста сегодня стали акции Банка «Санкт-Петербург» (+2,83%) и «Акрона» (+2,75%). В лидерахтакже отметились бумаги сектора металлов и добычи, так как день ознаменовался ростом золота на фоне слабеющего доллара. «Обычка» «Мечела» выросла на 1,51%, ГМК «Норникель» (+1,29%), «Полюс» (+1,25%), Polymetal (+0,94%).
Внутри дня локальной новостью, которая повлияла на акции «Полюса» стало то, что компания и китайская компания Fosun расторгли соглашение о продаже 15% акций «Полюса» ввиду невыполнения условий сделки. Также негатив в последнее время вокруг бумаг «Полюса» связан в первую очередь с задержанием миллиардера Керимова в Ницце и возможными санкциями против него. Тем не менее это не помешало акциям компании закрыться в плюсе. «С фундаментальной точки зрения компания показывает положительную динамику финансовых показателей и интересна для долгосрочного инвестирования. Однако, включать бумагу в портфель рекомендуем после появления деталей относительно инцидента в Ницце. Долгосрочная цель по бумагам 5300 рублей», — комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик «КИТ Финанс Брокер».
«ЛУКОЙЛ» продолжает отыгрывать новость о погашении основной части казначейских акций (всего планируется погасить 100 млн бумаг из 140 млн казначейских акций) и об обратном выкупе акций на сумму $2-3 млрд за 5 лет. Эта сумма значительно превышает исторические уровни расходов компании. «По нашим расчетам, за 9 месяцев 2017 года «ЛУКОЙЛ» направил на выкуп акций 160 млн долл. Мы полагаем, что такое развитие событий окажет дальнейшую поддержку котировкам акций компании», — комментируют аналитики «ВТБ Капитал». На этом фоне акции компании в пятницу подлетели, достигнув исторического максимума в 3942 рубля. К вечеру они немного снизились, составив в итоге 3908 рублей (+5,98%). За счёт такого роста бумаг компании российский рынок удержался от коррекции в пятницу.
Сегодня акции немного откатились. По итогам торгов понедельника падение бумаг составило 0,81%. Тем не менее сегодня акции обновили максимум пятницы, поднявшись до 3985 рублей. «Погашение казначейских акций «ЛУКОЙЛа» и выкуп с рынка являются среднесрочными позитивными факторами, причём объём погашения «казначеек» ещё не в полном объёме учтён рынком, хотя покупателям может потребоваться небольшая передышка. Помешать дальнейшему росту может только разворот в нефти», — комментирует Дмитрий Александров, заместитель генерального директора по инвестициям ИГ «УНИВЕР Капитал».
«Обычка» «НОВАТЭКа» снова растёт (+1,65%), так как новость о позиции «Роснефти» по отношению к предстоящему аукциону по продаже газовых активов алмазодобывающей компании «АЛРОСА» исчерпала себя. «Роснефть» отозвала жалобу на условия проведения аукциона «АЛРОСА» по продаже газовых активов.
«Сбербанк» отчитался о своих результатах за 2017 год по РСБУ. Чистая прибыль банка за прошедший год выросла на 35,3% и составила 674,115 млрд рублей. На этом фоне привилегированные акции компании выросли на 1,21%.
Также в ходе встречи главы «Ростелекома» Михаила Осеевского с президентом РФ Владимиром Путиным стало известно, что выручка компании по итогам 2017 года превысит 300 млрд рублей. На этом фоне «префы» «Ростелекома» выросли на 1,34%.
В лидерах падения: ТГК-1 (-1,96%), «Роснефть» (-1,36%), «обычка» «Башнефти» (-1,05), «префы» «Башнефти» (-0,81%). В аутсайдерах также «Магнит» (-1,81%). «26 января «Магнит» представит операционные результаты за 4 квартал 2017 года. Опережающие индикаторы потребительского рынка и, в частности, рынка FMCG за декабрь выглядят слабо, и игроки рынка осторожно подходят к покупке соответствующих бумаг», — комментирует Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».
Сегодня Банк России сообщил, что собственный капитал санируемого «Промсвязьбанка» списан до 1 рубля. Процедура уменьшения капитала проводится в рамках финансового оздоровления, после списания капитала банк будет докапитализирован, а его акционером станет Фонд консолидации банковского сектора. Также в процессе санации списываются субординированные инструменты банка.
Европа закрылась на отрицательной территории. FTSE 100 снизился на 0,12% и закрылся на уровне 7 769,14 пункта, CAC 40 упал на 0,13% и закрылся на уровне 5 509,69 пункта, DAX ослаб на 0,27% и к закрытию составил 13 209,37 пункта.
На рынке энергоносителей сегодня было также относительно тихо. Нефтяные котировки под вечер подросли после разнонаправленной динамики в течение дня. Цена нефти марки Brent на данный момент составляет $70,20 за баррель (+0,43%), цена нефти марки Light $64,61 за баррель (+0,59%). «С тем, что иранский танкер, неделю горевший у берегов Кореи, в итоге затонет, трейдеры смирились уже давно. А основной темой, обсуждаемой на настоящий момент, является возможное увеличение добычи сланцевиками США. Дыма без огня не бывает, так что весьма возможно, что слухи реализуются в конкретные цифры. Небольшой рост котировок обоих основных сортов нефти под самый вечер закончился ничем – цены снова вернулись на дневные уровни», — комментирует Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ».
«Активность инвесторов, вероятно, была сдержана в том числе выходным днем в США. На этой неделе публикация данных по запасам и нефтедобычи вновь будет сдвинута на один день – так, официальный отчет Минэнерго вместо среды выйдет в четверг, а прогнозы Американского института нефти будут опубликованы в среду», — рассказываетЕлена Кожухова, аналитик «Велес Брокер».
Рубль продолжает тенденцию последних дней – крепнет к доллару и ослабевает относительно евро. Доллар США к концу дня терял 0,49% до 56,37 руб., а евро в рамках повышенной волатильности последних сессий вырос на 0,4% до 69,25 руб. «На российском рынке тема новых санкций в отношении покупок американцами ОФЗ постепенно сходит на нет, что провоцирует спрос на ОФЗ с постоянным купоном. Также стоит отметить постепенный выход на первый план темы российских выборов и возможного повышения суверенных рейтингов», — отмечает Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».