Вчерашний день прошел скучно, рынки ждали выступления нового главы ФРС. К вечеру настроения на площадках испортились ввиду снижения цен на нефть. Сдержало падение индекса МосБиржи повышение котировок акций «Магнита» (+1,6%) и «Татнефти» (+0,7%).
Аутсайдерами выступили бумаги «Норильского никеля» и «Интер РАО», потерявшие 1,5-2%. Рублевый бенчмарк закрылся на отметке 2341,89 пункта, долларовый РТС скорректировался до уровня 1310,84 пункта.
Международное рейтинговое агентство S&P повысило рейтинги девяти российским компаниям: «Транснефти»(-1,7%), «Газпрома»(-0,3%), «Газпром нефти»(+0,7%), «ФСК ЕЭС» (+0,4%), РЖД,»РусГидро», «Россетей» (-2,9%) до уровня «ВВВ-«, следует из сообщения агентства. Прогноз по рейтингам стабильный. Рынок уже отыграл повышение рейтинга России до инвестиционного уровня и, скорее всего, реакции в бумагах не будет. При этом S&P не стало повышать рейтинги эмитента «Роснефти» (-1,2%) и «Мосэнерго» (+1%), они подтверждены на уровне «ВВ+» с прогнозом «позитивный».
Одной из немногих значимых корпоративных новостей в ходе вчерашних торгов стало известие о том, что компания АФК «Система» (-0,08%) перечислила нефтяной компании «Башнефть» (-1,3%) 40 млрд руб. в рамках реализации заключенного ранее мирового соглашения на сумму 100 млрд руб. Ранее «Система» уже перевела в адрес «Башнефти» 20 млрд руб.
Возможно, сегодня бумаги автопроизводителей будут продолжать пользоваться спросом на падающем рынке. Правительство РФ 27 февраля на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева утвердило стратегию развития автопрома спустя два года обсуждений, документ готовится к подписанию, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Один из источников издания в отрасли сообщил, что на совещании было принято решение «поддержать перспективные направления автотранспорта и технологий, разрабатываемые и реализуемые в РФ».Вчера бумаги «КАМАЗа» выросли на 1,6%, «АВТОВАЗа» — на 1,1%.
В среду рынок ждет отчет «Сбербанка» (-0,6%) и «Газпром нефти» по МСФО за 2017 г. Внешний фон перед открытием рынка в России умеренно негативен. Индексы США завершили торги на отрицательной территории на фоне усилившихся ожиданий того, что ФРС может приступить к более агрессивному ужесточению монетарной политики. Пауэлл дал позитивную оценку состоянию американской экономики и сказал, что экономические показатели укрепляют его уверенность в предстоящем росте инфляции. После этих заявлений трейдеры повысили оценку вероятности проведения четырех повышений ставок ФРС в этом году. Также выросла доходность облигаций Казначейства США.
Рубль вчера днем рос к доллару, однако по итогам дня закрылся на отметке 56,27, ослабев на 1,02% по отношению к доллару на фоне снижения нефтяных котировок и укрепления американской валюты на мировом рынке после публикации речи Пауэлла. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в преддверии грядущей экспирации и перетока торговой активности в майский контракт в текущем моменте колеблются в районе отметки $66,2 за баррель, находясь в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам «черного золота» в США.
Инвесторы также отыгрывают слабую статистику по промышленному сектору Китая. Как сообщило в среду государственное статистическое бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале вновь замедлился — до 50,3 пункта, при этом эксперты прогнозировали замедление индекса только до 51,1 пункта. Показатель оказался минимальным с июля 2016 года. Торги в Азии проходят в минусе, продолжая динамику рынка США.
Российский рынок сегодня начнет день в минусе. Как предполагает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд-Капитал», индекс МосБиржи упадет на 0,3-0,5% и будет находиться в диапазоне 2330-2335 п.
Сегодня последний день февраля. В отличие от большинства аналогов, российский рынок, видимо, продемонстрирует положительный результат по итогам месяца как по индексу МосБиржи, так и РТС, считают аналитики. Существенную поддержку оказывают корпоративные новости, а также активизировавшийся приток иностранного капитала в российские акции с возвратом в инвестиционную категорию по суверенному кредитному рейтингу. Однако внутренние факторы роста выглядят отыгранными, а на текущих, близких к историческим максимумам уровнях, чувствительность к изменениям сентимента на глобальных рынках может повыситься, при этом развитие ситуации на внешних рынках пока складывается не в пользу роста биржевых индексов, считает Илья Фролов, старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала «Промсвязьбанка».