Вчера российский рынок смог завершить день в плюсе, заручившись поддержкой отдельных акций и нефтяных котировок. Индекс МосБиржи завершил торги в плюсе на 0,79%, остановившись на уровне 2309,36 пункта. Долларовый РТС прибавил 1,12% до 1270,08 пункта.
Американские индексы закрыли среду небольшим снижением. По итогам заседания Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов — до 1,5-1,75% годовых. На этих новостях курс доллара ускорил снижение и сохранил отрицательную динамику утром в четверг.
Решение совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка. Федрезерв по-прежнему придерживается мнения, что в 2018 году в общей сложности ставка будет поднята трижды, то есть ему предстоит еще два повышения в этом году. При этом новый прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, тогда как в декабре говорилось только о двух повышениях. Кроме того, руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,5% до 2,7% и подтвердили прогноз инфляции (индекс PCE) на уровне 1,9%.
После оглашения решения ФРС акции финансовых компаний сначала продолжили рост, но затем этот рост растеряли, и индекс финансового сектора S&P 500 Financials завершил торги снижением на 0,04%.Сегодня Дональд Трамп может объявить о новых мерах против Китая. Торги в Азии проходят смешанно, в частности, в Китае рынок падает. Народный банк Китая сегодня вслед за ФРС повысил краткосрочные процентные ставки. Ставкасемидневного обратного РЕПО, которая рассматривается как базовая процентная ставка в Китае, была увеличена на 5 базисных пунктов — до 2,55% годовых. США обвиняет Китай в краже технологий и манипулированием рынком. Китай, по мнению Андрея Верникова, заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», тоже молчать не будет, поэтому сценарий большой торговой войны вполне реален. «Думаю, что в связи с этим покупатели российских акций сегодня не будут чувствовать себя комфортно. Новые пошлины США на сталь и алюминий могут затронуть интересы отечественных металлургов», — продолжает свою мысль эксперт.
Кстати вчера министр торговлиСШАУилбур Росс и член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем в ходе встречи договорились о запуске диалога между ЕК и США по спорным вопросам, связанным с поставками стали и алюминия, говорится в опубликованном в среду сообщении Европейской комиссии. Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что темами предстоящего саммитаЕС, который, как ожидается, пройдет 22-23 марта, станет развитие взаимоотношений с Британией в связи с Brexit, а также ответные действия Брюсселя на введение Вашингтоном пошлин настальи алюминий.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 3,28%, закрывшись на отметке $69,80 на фоне прогноза ФРС по росту экономики США, который в 2018 году по оценке регулятора должен составить 2,7% и данных от Минэнерго страны показавших снижение запасов «черного золота» значительно превысивший прогнозы экспертов. Рост стоимости нефтяных контрактов усилился после принятия ФРС ожидаемого решения по ставке повысить. Впрочем, геополитические риски, связанные с конфликтом между Саудовской Аравией и Ираном, также поддерживали рост цен.
Есть еще одна не менее важная тем для рынка нефти – это выборы президента Венесуэлы, которые состоятся 20 мая. В последние годы нефтедобыча в Венесуэле постоянно падает, но в случае проигрыша на выборах Николаса Мадуро нефтяная отрасль может получить инвестиции, и нефтедобыча снова начнет расти. К моменту Brent стоит $69,45.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 56,88, укрепившись на 1,13% по отношению к доллару США на фоне продолжающегося ралли в ценах на нефть. Для российских фондовых площадок и рубля важным станет пятница, когда Банк России озвучит свое решение по ставке. По словам Сергея Дроздова, аналитика ГК «ФИНАМ», регулятор опустит ее на 25 базисных пункта, с нынешних 7,5% годовых до 7,25% и хотя этоможет снизить эффективность спекулятивной стратегии carry trade, тем не менее пока привлекательность ОФЗ останется на приемлемом уровне, несмотря на снижение спреда со ставкой ФРС, что в свою очередь не приведет к сильному ослаблению курса национальной валюты.
Существенную поддержку российскому фондовому рынка перед открытием в четверг, по мнению Александра Крылова, аналитика «Инвестиционной палаты», окажет рост цен на энергоносители и восстановление фьючерсов на основные американские индексы после снижения накануне. «Ближайшими целями роста по индексу МосБиржи выступят уровни 2322 и 2332 пункта, по индексу РТС 1283 и 1293 пункта», — считает эксперт. Сегодня интерес для инвесторов представляют финансовые результаты за 2017 год по МСФО «М. видео» и Банка Санкт-Петербург.