Российские торги в среду открылись разнонаправленно, а затем перешли к росту на смешанном внешнем фоне. Геополитические факторы постепенно отходят на второй план. В России, а также на других мировых площадках, не наблюдается сильной активности. На данный момент рублёвый индикатор МосБиржи торгуется на уровне 2313,46 пункта, (+0,972%), долларовый индекс РТС находится на отметке 1266,93 пункта (+0,87%).
Главным событием сегодняшнего дня является завершение заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Уже совсем очевидно, что по его итогам регулятор поднимет ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 1,5-1,75%, что давно заложено в цены. В 21:00 мск будут опубликованы решение по ставке и обновленные макроэкономические прогнозы, в т.ч. точечный прогноз членов FOMC по процентной ставке. В 21:30 мск новый глава Федрезерва Джером Пауэлл проведёт первую пресс-конференцию. Пока остаются непонятны дальнейшие экономические прогнозы ФРС по денежной-кредитной политике. Поэтому остаётся загадкой — 3 или 4 повышения ставки ждут инвесторов в этом году. Риторика Джерома Пауэлла также на данный момент под вопросом.
«В декабре чиновники ФРС ожидали в среднем три повышения ставок в 2018 году. Многие участники рынка и экономисты, однако, прогнозируют, что на фоне сильных экономических показателей участники заседания решат проводить повышение ставок в этом году более агрессивно», — комментирует Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».
На локальном рынке сегоднянемного событий.
Бумаги «ЛУКОЙЛа» подрастают (+0,62%) на фоне выхода финансовых результатов за 2017 год по МСФО. Чистая прибыль за 2017 год, относящаяся к акционерам компании, увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2016 годом и составила 418,8 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 13,6% по сравнению с 2016 годом, до 5 936,7 млрд руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831,6 млрд руб., что на 13,8% больше по сравнению с 2016 годом.
Компания «ФосАгро» также опубликовала финансовую отчётность за весь 2017 год по МСФО. Выручка снизилась на 3% и составила 187,742 млрд рублей. Чистая прибыль компании сократилась в 2,4 раза — до 25,331 млрд рублей. EBITDA за отчетный период составила 51,263 млрд рублей (-29%), рентабельность по EBITDA оказалась на уровне 28,3% (-10 п.п.) Акции ослабли (-0,98%).
Влидерах роста отметились акции «Сбербанка» («обычка» +4,1%, «префы» +3,62%), «Уралкалия» (+3,92%), ММК (+2,49%), «Мечела» в «обычке» (+2,06%).
Нефтянка реагирует на продолжающую дорожать нефть и тоже подрастает: «Сургутнефтегаз» (+0,05%), «Татнефть» («обычка» +0,17%, «префы» +1,16%), «Газпром» (+0,2%), «НОВАТЭК» (+0,3%), «Роснефть» (+0,57%), «Башнефть» («обычка» +0,57%, «префы» +0,71%), «РуссНефть» (+1,47%), «Транснефть» (+2,23%).
В лидерах падения: «СОЛЛЕРС» (-1,22%), ИСКЧ (-1,11%), «Мечел» («префы» -0,61%), НМТП (-0,32%), «Полюс» (-0,13%).
Европа торгуется преимущественно на отрицательной территории. К 14:33 мск FTSE 100 уменьшился на 0,41% и торгуется на уровне 7 029,50 пункта. CAC 40 понизился на 0,05% и составляет 5 250,16 пункта. DAX окреп на 0,16% и находится на отметке 12 326,62 пункта.
Нефть и так уже наметила себе путь вверх, но вчера вечером её ещё поддержали данные от Американского института нефти. Цены уже дошли до трехнедельного максимума на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и появления новостей, свидетельствующих о высокой вероятности дальнейшего падения объемов нефтедобычи в Венесуэле. Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США (17.30 мск). Сегодняшние данные по запасам способны охладить был «быков» в нефти, считает Анастасия Игнатенко, аналитик TeleTrade. «Пока мы не видим поводов для дальнейшего роста котировок сырья, если же, конечно, сегодняшняя статистика по запасам и добычи в Штатах или сильные движения на валютном рынке не дадут новые силы «быкам». Но надежда на это слабенькая», — Антонов Алексей, аналитик «Алор Брокер». На данный момент Brent стоит $68,12, Light – $64,16.
Рубль на данный момент восстанавливается, ему удалось отыграть часть потерь. На него влияет цена нефти, интервенции Минфина и динамика ключевых ставок ФРС и Банка России. Доллар стоит 57,528 рубля, евро – 70,6 рубля.
«До официального объявления итогов заседания ФРС (21:00 мск) поведение инвесторов на валютных рынках будет крайне осторожным, особенно при условии выходного дня в Японии. По этой причине, у рубля мало поводов для выхода из диапазона 57,4-57,8. Ожидаемое ужесточение риторики американского регулятора отчасти уже заложено в ценах активов, однако, официальное подтверждение может вызвать дополнительную краткосрочную коррекцию валют развивающихся стран уже сегодня вечером», — комментируют аналитики АКБ «Росбанк».
«Серьезное влияние на рубль может оказать значительная переоценка доллара США на глобальном валютном рынке по итогам принятых на заседании ФРС США решений. Повышение ставки на фоне снижения ключевой ставки Банком России снижает привлекательность рублевых активов (разница процентных ставок сужается), что делает рубль несколько уязвимым на фоне возможного снижения аппетита к рисковым активам. Кроме того, заканчивается первый квартал, который традиционно характеризуется высоким положительным сальдо текущего счета, что поддерживает рубль», — комментируют аналитики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».